【行业资讯】美国、日本、意大利三季度机床工具经济运行分析

2024-11-26



美国


根据美国机械制造技术协会（AMT）发布的美国制造技术订单报告，2024年9月订单总额为4.506亿美元，金属加工机械订单环比增长24%，同比增长14.6%。今年前三季度订单总额达到33.5亿美元，较2023年前三季度下降7.7%。

2024年9月的订单量处于年内最高水平，比历年9月订单的平均值高出5.1%。虽然这对于在经历了近三年的下滑后寻求触底的行业来说，可能是一个好兆头，但这种乐观的态度也伴随一个重要的警告，因为这个订单比以往举办IMTS展会的9月订单平均值低9.1%，全年订单往往会在偶数年的9月份达到峰值。然而，今年9月的订单低于平均水平，原因可能是由于许多展会参加者计划延长投资期限。

在2024年的大部分时间里，由于担心利率上升和11月美国总统大选，制造商对投资制造技术犹豫不决。这些政治和经济事件可能会影响购买决策，在2024年剩余月份可能刺激额外投资的另一个主要因素是，将逐步取消《减税和就业法案》中的红利折旧津贴。随着2023年和2024年之间的订单总额差距，在过去两个月中不断缩小，不利因素的减少有望使制造技术行业在年底表现强劲。






日本


根据日本机床制造商协会（JMTBA）发布数据，2024年9月日本机床订单总额为1253.6亿日元（约62.68亿元人民币），环比增长13.2%，为三个月来首次环比增长，同比下降6.4%，为连续第二年同比下降。

9月订单在季节性因素及其他因素共同作用下，日本国内外需求订单较8月均有所增加，但增加的势头并不强劲，并未出现真正意义上的恢复，后期仍需密切关注订单的走势。

9月日本国内订单环比增长29.0%，达到415.3亿日元，三个月来首次环比增长，同比下降了7.8%。主要行业中，工业机械订单较8月增长11.0%，汽车增长3.8%，电子与精密机械增长128.1%，飞机、造船与运输设备增长8.2%。

9月来自海外的订单额为838.3亿日元，环比增长6.7%，3个月首次出现环比增长，同比下降5.7%。按地区来看，来自亚洲的订单额为428.1亿日元，环比减少1.9%，同比增长32.2%；来自欧洲的订单额为135亿日元，环比增长26.1%，同比减少34.7%；来自北美的订单额为247.8亿日元，环比增长7.8%，同比减少27.5%，市场环境依然严峻。

9月来自中国的订单额同比大幅增长40.1%，达到274.18亿日元（约13.71亿元人民币），连续六个月保持增长。来自印度和越南市场的表现也很强劲，日本机床协会认为“整个亚洲市场继续保持高位稳定”。







意大利


根据意大利机床、机器人及自动化制造商协会（UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE）发布数据，2024年1-6月，UCIMU机床订单指数同比下降17.3%，国内订单下降18.7%，国外订单下降16.2%。UCIMU认为这一低迷的结果主要是由于意大利和世界范围内普遍的不稳定状况。

2024年第三季度，由UCIMU的经济研究部门和商业文化中心编制的机床订单指数回到了正值，相比2023年第三季度增长了7.9%。海外订单相比2023年第三季度增长了10.7%，国内市场订单相比2023年第三季度增长了4.3%。

UCIMU总裁Riccardo Rosa在日前接受采访时表示，机床订单指数在连续六个季度下降后回到正值，是个利好消息，但是情况依然复杂，至少有两个原因。

首先，这次的增长是与有史以来订单量最低的季度之一进行比较的结果，即2023年7月至9月，从绝对值看，数字仅略高于2020年同期，那年受疫情影响严重，因此，很明显还处于非常低的水平。

其次，通过更详细地观察这一季度的结果，金属成形机床与金属切削机床的表现出现了明显的差异。这是UCIMU第一次提出如此细分的考虑，金切机床和成形机床正在以两种不同的速度发展。

一方面，金属成形机床公司能够在多个市场中运作，最重要的是，能够满足许多截然不同的行业需求；另一方面，金属切削机床公司则面临特别复杂的环境问题。在金属切削机床行业遇到的诸多困难中，包括主要来自亚洲的强劲外国竞争，以及汽车行业的巨大不确定性，这使得对新生产技术的投资陷入瘫痪，正如整个德国经济危机所证明的那样。

Riccardo Rosa表示，“正因为如此，我们认为在国际场合尤其是在欧洲，我们的政府需要不断制定支持工业转型的政策，汽车工业比其他任何行业都更能推动经济和社会发展的转型。我们应该制定促进欧洲制造业重组的工具，使其在遵守绿色制造标准的同时，又能继续保证联盟国家的活动和就业。这些都是与环境保护一起确保人民福祉的基本要素”。

Riccardo Rosa认为，还应该考虑采用更广泛的技术，如果这些技术能够正确结合，可以使新的移动模式真正可持续，在这一点上的开放态度肯定可以为整个供应链带来新的动力。

除了目前的情况，企业家们希望政府能够立即启动一个对话圆桌会议，邀请行业代表参与，就2025年以后伴随意大利制造业的工业政策措施开展讨论，因为明年年底，工业4.0和工业5.0的过渡期将结束，如果想在不久的将来支持行业的发展和增长，必须立即采取行动。Riccardo Rosa总结道。（注：欧盟公布的工业5.0强调人机协同合作、人的主导地位、社会可持续发展、灵活的生产方式以及数字化和智能化的发展。特别关注节能，要求按照ESG原则执行。）

2024年1-6月，意大利出口到中国的机床工具产品同比减少8.9%，主要产品类别为：加工中心、铣床、磨床、折弯冲压机、车床、激光加工机等。2024年1-6月，意大利从中国进口的机床工具产品同比减少24.5%，主要产品类别为：激光加工机、折弯冲压机、加工中心、铣床、车床、磨床等。





资料来源：相关协会官网



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