【SMM热点】美对所有国家钢铝进口加征25%的关税！对中国钢材出口影响几何？
美国对华钢铁产品征税时间线
2017 年 4 月 20 日
美国商务部应美国总统要求，对进口钢铁产品启动 232 调查1。2018 年 3 月 8 日，美国总统特朗普签署公告，对进口钢铁产品征收 25% 的关税
2024年上半年
时任美国总统的拜登已经宣布对包括半导体、电池、太阳能电池和钢铁等在内的多种中国进口产品加征关税。其中，对钢铁、铝产品的关税征收从0-17%提高到25%。
2025年2月1日
美国宣布对中国输美产品加征10%关税，同时对来自加拿大和墨西哥的进口商品分别加征25%和10%的关税。该政策原定于2025年2月4日生效。在关税生效前夕，美国对加拿大和墨西哥的关税政策进行了调整，给予两国30天的缓冲期，但对中国的关税政策保持不变。
2025年2月10日
特朗普表示，将于周一（2月10日）宣布对所有国家的钢铝进口加征25%的关税。
直接出口风险评估：
中国钢铁直接出口美国的占比总量不足1%
钢材直接出口影响有限
图1-2024年中国钢材出口分国别占比情况
数据来源：SMM、国家统计局
根据海关总署数据显示，中国24年1-12月累计出口钢材11071.6万吨，同比增长22.7%。2024年中国钢材出口持续增长，总量直指近十年最高位。而出口到美国的占比依然不足1%，甚至较2023年占比及进一步下降，仅为0.8%。中国钢材出口也在不断拓展新的出口目的地，更多到达东盟和“一带一路”沿路。故整体而言，加征关税对中国直接钢材产品出口影响较小。但前期对中国出口美国的所有产品加征10%的关税，也包括钢铁的下游用钢产品，比如工程机械、家用电器、新能源汽车等，如果这些产品的出口因为关税提高受到限制，也会影响到钢材的间接出口规模。
转口风险评估：
美国钢材进口量常年位居全球第二
2024年越南对美出口增长143%
美国钢材进口常年位居全球第二，此次美国对所有国家的钢铝进口加征25%的关税，这将对全球钢铁产品贸易产生较大影响。而中国对美国的转口贸易或也将被迫缩减。
表1-2022-2023年全球钢材进口分国别情况
数据来源：世界钢铁协会
2024年，美国共进口钢材2886万吨，同比增长2.5%，分品种来看，冷轧、镀锌、镀锡等冷系薄板材料进口增幅最大，而钢筋、热卷、钢管等进口增幅较小甚至负增长。
图2-2024年美国钢材进口分品种
数据来源：美国钢铁协会
分国别来看，美国从越南进口钢材增幅最大，2024年越南以136.3万吨，增幅143%，跻身美国钢材进口第五国（2023年排名为第9）。除此之之外，台湾、土耳其、阿联酋、罗马尼亚等国进口量也大幅增长。而墨西哥、加拿大、中国、意大利等国进口则大幅缩减。
图3-2024年美国钢材进口分国别
数据来源：美国钢铁协会
进口渠道来看，中国并不是美国进口钢材的主要供应商，然而转口贸易在近些年来屡见不鲜，以某中国大型钢铁企业为例，该企业通过东南亚转口模式，在美国双反税实施后，继续保持了对美国的出口份额。通过将碳素和合金钢盘条先运至马来西亚，该企业在马来西亚完成了清关换柜操作，申请了当地的原产地证，最终成功将货物运至美国市场，避开了高达303.56%的天价关税。
不难想象，近两年来中国钢材对越南的大量出口，或也成为了越南对美出口大增的关键驱动。若未来美国钢材进口关税全面抬升，中国对美国转口贸易将受到打击。
2024年美国对主要钢材进口国关税政策整理：
2024年美国对加拿大进口钢材关税政策：
享有一定减免税配额，配额外按照进口钢铁产品启动 232 条例，对进口钢铁产品征收 25% 的关税
2024年美国对巴西进口钢材关税政策：
享有一定减免税配额，配额外按照进口钢铁产品启动 232 条例，对进口钢铁产品征收 25% 的关税
2024年美国对墨西哥进口钢材关税政策：
✔ 2024 年 7 月 10 日起,对于未在墨西哥、美国和加拿大三国进行熔炼和浇铸的钢铁产品，依据《1962 年贸易扩展法》第 232 条规定，征收 25% 的关税。
✔ 2024 年 7 月 10 日起,对于含有中国钢材的墨西哥进口产品，征收 25% 的关税。
✔ 其余钢材产品理论上享有免税。
2024年美国对韩国进口钢材关税政策：
享有一定减免税配额，配额外按照进口钢铁产品启动 232 条例，对进口钢铁产品征收 25% 的关税
2024年美国对越南进口钢材关税政策：
✔ 按照进口钢铁产品启动 232 条例，对进口钢铁产品征收 25% 的关税
✔ 若越南钢材存在规避关税等行为，如 2019 年美国曾宣布对原产自韩国和中国台湾地区，再运到越南加工后出口到美国的不锈钢和冷轧钢产品，加征最高达 456% 的惩罚性关税。若有类似情况被认定，会根据具体调查结果征收高额惩罚性关税。
