模具出海东盟（中）：越南电子组装产业带的精密模具需求结构
越南是东盟电子制造业的核心承接地。据越南海关统计，截至2026年4月15日，越南电子产品出口额达554亿美元，其中计算机、电子产品及零部件出口365亿美元，同比增长47.3%；手机及零部件出口189亿美元，同比增长19.7%；同期电子行业进出口总额突破1100亿美元，创历史新高。
这一规模对模具行业的意义在于：电子组装是模具需求的密集环节，而越南在此环节的本地供给能力尚未同步建立。本篇基于公开贸易数据与企业披露信息，分析越南模具需求的结构特征、供给缺口与竞争格局。
产业空间分布：模具需求高度集中于北部
越南电子产业目前形成北部、南部、中部三个集群，模具需求的空间分布与电子组装产能分布基本重合。
北部集群是核心。范围覆盖河内、北宁、北江、海防、太原等省市。北宁省聚集了三星、富士康、立讯精密、歌尔股份、蓝思科技等企业，是越南电子制造最密集的区域；北江省与北宁省共同构成电子制造集中区，富士康、立讯等代工企业在此设有重要生产基地；太原省为三星在越南的另一主要制造基地，投资规模约占该省外商直接投资总额的七成；海防市依托港口条件，承接消费电子成品组装与家电生产。此外，安靠（Amkor）在北宁省的先进封装测试厂总投资约16亿美元，为其全球规模最大的封测基地。
南部集群以胡志明市为中心，功能定位与北部不同。胡志明市高科技园区聚集英特尔等半导体封测企业，研发属性较强，日月光投控并于2026年完成对胡志明市一家封测厂的收购；平阳省集中了LG、海尔、TCL、美的等家电制造企业，是家电制造与出口基地；同奈省以电子零部件生产与组装为主。
中部集群以岘港为核心，处于培育阶段。岘港市将电子制造、半导体与数字经济列为核心方向，计划到2030年建成越南重要的电子制造与研发中心之一。
从模具需求的现实体量看，北部集群是主要市场，南部集群次之，中部集群尚处起步阶段。
需求结构：电子组装环节的模具类型
电子组装对模具的需求集中在注塑模具领域，具体可归纳为四类。
一是结构件与外壳模具。 手机、平板、笔记本电脑的结构件、中框、后盖等部件，对模具精度要求较高，涉及高光面、薄壁成型等工艺。该类模具是越南市场需求量最大的品类。
二是精密连接器与电气件模具。 连接器、端子、开关等小型精密件，模具尺寸较小但精度要求高，对加工设备与工艺稳定性依赖明显。
三是薄壁包装与耗材模具。 电子产品的包装、托盘、载带等，属于消耗性需求，订单持续性强、单件价值相对较低。
四是模切与辅助治具。 电子组装环节大量的模切刀模、定位治具、测试夹具，属于模具产业的延伸品类，需求量随组装产能同步增长。
该类需求具有三个共同特征：批量相对较大、精度要求高、产品迭代周期短。迭代周期短意味着模具更新频率高于传统工业领域，需求具备连续性。
需求规模的量化：以进口数据观察
越南本土模具供给能力可通过贸易数据侧面观察。据贸易数据机构统计，2025年5月至2026年4月，越南注塑模具进口记录约10.78万批次，进口总额约6.82亿美元，涉及越南本地采购企业约2840家、海外供应商约4440家。按进口来源国排序，中国居首位，日本、韩国分列第二、第三位。
这一数据结构说明了三点：其一，越南模具需求中相当比例依靠进口满足，本地供给不足以覆盖组装产能的扩张速度；其二，中国是越南模具的主要来源国，供应关系已相对稳定，并形成了既有的客户网络与渠道基础；其三，日本、韩国企业在精密模具领域仍保有一定份额，主要对应日韩系整机厂的配套需求。
值得注意的是，模具贸易并非单向流动。越南亦向中国出口金属模具、机械零部件与工业治具，主要流向广东东莞等制造业集聚区。在2025年越南对华贸易逆差约1156亿美元（越南海关口径）的总体格局下，工业品类双向流动的局部增长，反映出越南本地模具加工能力正在积累。
本地供给能力的实际状况
关于越南模具供给能力，市场存在两种简化判断：一种认为越南缺乏模具制造能力，需求完全依赖进口；另一种认为越南本地配套已趋成熟，中国模具的空间在收窄。公开信息显示，两种情况都不完全符合实际。越南模具供给更接近“头部自建、中小外采”的双轨结构。
头部企业正在自建模具产能。 富士康旗下富山科技（Fushan Technology Vietnam）2026年4月提交的环境许可更新文件显示，该公司在北宁省VSIP工业园区的工厂新增产品类别中，列入了“模具、固定模具、模具组件及夹具”，规划年产能4101套，并与测量检测设备、自动化设备及工业机器人等新增品类同步推进。相关产线计划于2026年5月至8月安装，9月至10月试产，11月正式投产。
这一动向的行业含义需要客观看待：大型代工集团出于供应链安全与成本控制考虑，将模具纳入自有产能体系，将压缩该类企业对外采购模具的比例。但其自有产能主要服务于自身产品线，通用性有限，且规模相对组装产能而言仍然有限——该厂区终端产品年产量约1.73亿件，4101套模具产能仅能覆盖其中一部分。
中小型模具企业规模有限。 越南本地模具企业以中小规模为主，主要承接中低精度模具与模具维修业务。高精度模具、大型模具及复杂结构模具的本地供给能力相对不足。
产业链配套存在短板。 具体表现为三个方面：模具钢及关键材料依赖进口；热处理、表面处理等工艺配套不完整；技术人才供给紧张，据越南投资部门统计，2025年全国半导体工程师约6000人，与2030年培养5万名半导体人才的目标存在较大差距，模具领域的技术人才培养体系同样处于建设阶段。
政策与要素条件
越南于2026年1月1日起施行《数字技术产业法》，对电子制造及高科技领域提供了较为系统的政策支持。
税收方面，符合条件的消费电子制造企业可享受“四免九减半”优惠，即自盈利年度起前四年免征企业所得税，随后九年减半征收；享受该优惠需满足若干条件之一，例如使用越南境内设计、生产、封装或测试的半导体芯片，设立不少于10人的研发部门（越籍员工占比不低于50%）且年度研发投入不低于平均净收入的2%，或供应链中至少30%为越南本土企业并开展技术转让等。半导体、人工智能等重点行业适用10%的长期优惠税率，优惠期限为15年，并配套四免九减半及最长15年的土地租金减免；投资额达6万亿越盾（约2.3亿美元）的大型项目可享受更长期限的减免（企业所得税适用5%税率、最长37年，前6年免征、其后13年减半，土地及水面租金前22年全免）。
研发方面，依据2025年10月1日起施行的《企业所得税法》，企业研发投入最高可按实际发生额的两倍在税前扣除；符合条件的高科技企业进口科研设备可享受关税优惠。
土地与人才方面，大型项目经审批可享受土地租金减免，战略产业项目可获得土地使用与租金豁免；高端技术人才可享受最长5年的个人所得税豁免。
要素成本方面，越南制造业平均月薪约300至350美元，约为中国的40%至50%，综合运营成本具备一定优势。
关税方面，模具对应HS编码8480，越南对模具的最惠国税率通常为0%至5%（多数注塑模具品类为0%）；中国原产货物凭ACFTA原产地证书（Form E）可享受零关税（RCEP项下亦为零关税）。实际操作中，Form E须于装运前或装运时签发，不接受追溯申请。
六、市场参与的分析要点
基于上述结构，对有意进入越南市场的模具企业，可从三个维度进行分析。
其一，客户类型决定进入方式。 若目标客户为具备自建模具产能的大型代工集团，供应机会主要集中在产能不足时的溢出订单、高难度模具以及模具维修与改造环节；若目标客户为本地中小型制造企业及二三级供应商，则整体外采的比例更高，供应关系更直接。两类客户的商务逻辑差异明显，需分别设计进入策略。
其二，区域选择应与客户的产能位置对应。 北部集群的模具需求体量最大，但竞争也最为集中；南部集群的家电制造与封测产业对模具存在差异化需求；中部集群处于培育期，进入门槛相对较低，但需求规模有待观察。
其三，服务响应能力是实际竞争的约束条件。 电子产品的模具迭代周期短，对改模、修模的响应速度要求高于传统工业领域。模具企业若在越南无常驻服务能力，仅依靠跨境供应，在交期与响应速度方面存在客观制约。这一条件对是否设立本地服务点具有直接参考价值。
越南政府已将半导体与电子制造列为国家战略方向，提出到2030年建成区域电子制造与半导体产业中心、到2050年迈向全球半导体主要供应国的目标，制造业转移进程仍在延续。模具作为电子组装的必要配套环节，其需求增长与组装产能扩张同步，属中长期趋势。同时需要注意到，本土供给能力的成长、人才与材料配套的不足、以及头部企业自建产能的推进，都将持续影响中国模具在该市场的份额结构。
本系列下一篇聚焦泰国与马来西亚，分析汽车产业链带动的冲压模与压铸模市场结构。
数据与政策信息截至2026年9月。文中援引的贸易数据来源为国际商业贸易数据机构统计，与企业披露数据存在口径差异；富山科技模具产能信息来源于其2026年4月提交的环境许可更新文件；政策条款依据越南《数字技术产业法》（2026年1月1日生效）；电子出口数据采用越南海关截至2026年4月15日的统计口径。文中的结构性判断基于上述公开信息，具体市场决策建议结合企业实际情况另行研判。